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江西南昌钢材:国内冷轧板卷市场去库压力较大


概述:3月份,钢铁人翘首待盼的“金三”证伪。自春节过后,冷轧市场大多被悲观情绪笼罩,需求释放迟滞,库存居高不下,供给减量不足,价格不断下探,虽有阶段性抬头,但上升动力不足,全月呈现较明显的下行趋势。接下来的“银四”能否峰回路转,笔者将做如下解读。

一、市场回顾

1、三月冷轧价格一路下探

据钢铁网监测数据显示,截至3月29日,全国1.0mm冷轧市场均价为4382元(吨价,下同),月环比下降282元。主导城市上海唐钢1.0mm冷轧卷市场价格为4350元,月环比下降310元;乐从柳钢1.0mm冷轧卷4370元,月环比下降240元;天津唐钢1.0mm冷轧卷4280元,月环比下降270元。

3月份,冷轧市场并没迎来转机,全国来看价格持续下滑,其中以河南市场价格下跌最为严重,形成冷轧价格洼地,区域内钢铁企业及时减产,月度后期价格跌幅有所收窄。月中,在全国钢企减产力度不及预期的情况下,原料端发力,价格被阶段性拉涨,但终因需求不足,价格上涨无持续上涨动力,价格再次下滑。

图1国内冷轧板卷价格走势

2、冷轧库存居高不下

据钢铁网监测数据显示,截至3月29日,全国冷轧板卷库存152.77万吨,环比下降0.46%,同比上升20.11%。其中天津冷轧库存16.64万吨,环比上升14.83%,同比上升50.86%;上海冷轧库存29.24万吨,环比上升1.35%,同比上升5.71%;广州冷轧库存41.17万吨,环比下降5.88%,同比上升28.65%。

图2冷轧板卷社会库存变动情况

3月冷轧板卷社会库存居高不下,降库速度缓慢。终端采购不能放量,工地开工不及往年,需求释放远远低于市场供给。同时冷轧冬储资源价格倒挂,一系列因素叠加,市场矛盾没有得到实质性的缓解,钢企和钢贸的库存压力仍然较大。

二、下游需求分析

1、汽车行业产销同比双增

据中国汽车工业协会统计数据显示,2024年2月份,汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆,环比分别下降37.5%和35.1%,同比分别下降25.9%和19.9%。1-2月,汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆,同比分别增长8.1%和11.1%。

2月份,乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆,环比分别下降38.9%和37%,同比分别下降25.8%和19.4%。1-2月,乘用车产销分别完成336万辆和345.1万辆,同比分别增长7.9%和10.6%。

2月,商用车国内销量18.8万辆,环比下降24.6%,同比下降29.1%;商用车出口6.2万辆环比下降15.7%,同比增长7.6%。1-2月,商用车国内销量43.9万辆,同比增长10.8%;商用车出口13.6万辆,同比增长25.9%。

2月份,新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆,同比分别下降16%和9.2%,市场占有率达到30.1%。1-2月,新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆,同比分别增长28.2%和29.4%,市场占有率达到30%。

2024年1-2月,汽车行业产销量同比双增。国内市场汽车降价优惠刺激销售,国际市场虽然欧美市场受到一些限制,但其他地区对中国汽车青睐有佳,汽车出口保持增长。但今年以来,汽车厂商库存较高,国内汽车价格竞争激励,尤其新能源汽车领域,利润空间蚕食严重。未来汽车行业的增速或将放缓。

纵观近几年趋势,4月汽车产销量均处于全年较低水平,所以今年4月汽车市场或将对冷轧板卷的市场需求有所减弱。


2、家电行业热度空前高涨

国家统计局数据显示,2024年1-2月全国空调累计产量3763.6万台,同比增长18.8%。1-2月全国冰箱累计产量1374.4万台,同比增长12.8%。1-2月全国洗衣机累计产量1622.5万台,同比增长18.5%。1-2月全国彩色电视机累计产量2533.1万台,同比增长4.5%。

据中商产业研究院数据库显示,2024年1-2月中国家用电器出口量63184.7万台,同比增长38.6%。

上述数据显示,家电行业产销热度空前高涨,钢企直发体量维持高位,是冷轧板卷市场需求的重要支柱。

三、市场总结与预测

3月份国内冷轧板卷市场需求出现分化,北方市场弱于南方市场。整体来看,冷轧市场需求释放速度不及生产供给速度不,社会库存去库缓慢。供给端减产力度偏弱,库存降速缓慢等多方因素交织,冷轧市场竞争激烈,偶能闻到价格战味道。期货盘面对现货市场的情绪带动更加显著,期现共振,市场整体表现较差。

“金三”之月市场不及预期,并未消耗过剩的冷轧库存,压力传导到“银四”之月。通过上文论述,下游汽车行业难以背负消化库存的重任,只能将期望寄于家电行业。但家电行业经过一季度的热情之后,4月或将进入平静期,整体来看下游需求对冷轧板卷市场拉动有限。所以4月冷轧板卷市场或将趋弱运行。


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